【米国株】高配当ETFから導く個別株のポートフォリオ 

株式投資

投資デビューしてETFを始めたものの、やまっけがある投資家は個別株に興味が湧いてくるもの。

日本個別株→米国ETFと興味が移ってきた私も例にもれず、個別株に興味を持ちました。

きっかけの一つがこちらの本です。平易な表現が多いので、投資本になじみがない人でも読みやすいと思います。

楽天証券

さて、元銀行員の私としてはここで「決算書を読み解いてうんぬん」と言いたいところですが、それが面倒でETFに逃げていたフシもあるので、気が乗りません。

しかし気づきました。

わたパパ
わたパパ

高配当ETFの構成銘柄パクればいいじゃん!!

わた
わた

ほんとに元銀行員かコイツ

とはいえ、ETFの構成銘柄は10や20では効きません。だからこそETFによる分散効果は大きいのです。

それでも私が個別株に舵を切ろうとしているのは、わずか年間0.1%くらいの管理手数料がもったいないと感じたからです!

もともと私はリスク選好な性質です。
それに個別株とはいえ、配当重視だと自然と価格変動は比較的落ち着いたディフェンシブ銘柄に偏ります。

ということで、高配当ETFの構成銘柄を見ていきましょう!

あ、以前書いた高配当ETFの記事はこちらです。見てもらえると嬉しいです。

高配当米国株式ETFを比較しました!【VYM/HDV/SPYD】
こんにちは、わたぱぱです!わたパパ高配当の米国株で手堅く運用したい!でも個別...
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VYM ( バンガード・米国高配当株式ETF )

VYM構成銘柄上位10種

気になる方は、こちらから418全銘柄を確認できます。

HDV( iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF/ブラックロック

こちらから全71銘柄を確認できます。

SPYD

VIG( バンガード・米国増配株式ETF )

10年以上連続して増配の実績を持つ米国普通株で構成される、「NASDAQ US ディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス」をベンチマークとしています。

つまり、今の配当率ではなく将来的な増配を期待した銘柄たちです。

おそらく上記とはターゲットが微妙に異なるでしょうが、参考にしたいと思います。

高配当ETF 上位構成銘柄一覧

赤:3銘柄に採用
青:2銘柄に採用

VYMHDVSPYDVIG
JPモルガンエクソンモービルコティマイクロソフト
ジョンソン&ジョンソンベライゾンゼロックスVisa
エクソンモービルジョンソン&ジョンソンアルトリアP&G
P&Gシェブロンフィリップモリスウォルマート
AT&TP&GHANESコムキャスト
シスコシステムズウェルスファーゴウエスタンデジタルジョンソン&ジョンソン
シェブロンファイザーゼネラルミルズマクドナルド
ベライゾンコカコーラシーゲートテクノロジアボットL
インテルフィリップモリスイートンcorp.メドトロニック
ファイザーメルクキンダーモルガンユニオンパシフィック

重複が多かった銘柄

  • ジョンソン&ジョンソン
  • P&G
  • エクソンモービル
  • ファイザー
  • フィリップモリス

個人的な趣向から、タバコメーカーであるフィリップモリスは除外します。

なので、それ以外の4銘柄を個別株投資に採用したいと思います。

採用銘柄について調べてみた

個別銘柄について軽く調べてみました。

共通点は、世界で事業を展開しており高いシェアを獲得していること。

配当利回りはその時の株価次第なので、J&JとP&Gはあまり良くないように見えますね。

データは2019年9月6日時点のものです。

ジョンソン&ジョンソン

yahoo!ファイナンス
  • ティッカーシンボル:JNJ
  • セクター:ヘルスケア
  • 配当利回り:2.95%

ヘルスケア分野の巨人です。

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューブランズウィックに本社を置く、製薬、医療機器その他のヘルスケア関連製品を取り扱う多国籍企業です。

我々日本の一般消費者にとってなじみがある商品は、バンドエイド・ワンデイアキュビュー(コンタクトレンズ)・リステリンあたりでしょうか。

他にも医療機器や医薬品を製造しており、世界中でシェアを獲得しています。

Homepage
ジョンソン・エンド・ジョンソングループの総合トップページ。世界の人々の健康と幸せのためにジョンソン・エンド・ジョンソンは、家庭用から医療用まで幅広く、高品質なヘルスケア製品とサービスの提供を通じて、皆様の健康をサポートしています。

P&G

yahoo!ファイナンス
  • ティッカーシンボル:PG
  • セクター:一般消費財
  • 配当利回り:2.43%

一般消費財の巨人です。

プロクター・アンド・ギャンブルは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティに本拠を置く世界最大の一般消費財メーカーです。略称はP&G。

製品は、日本の一般消費者にも親しみがあるものが多いです。

パンパース・パンテーン・ヴィダルサスーン・SK-Ⅱ・ブラウン(髭剃り)・Gillet・JOY・レノア・ファブリーズ・・・

調べてみて驚きました。こんなに身近だったとは。

世界180か国で事業展開、70か国に拠点があります。

業績は、売り上げは落ち気味であるものの利益は右肩上がりです。

P&G Japan
洗剤(アリエール、ボールド他)、家庭用品(ファブリーズ他)、衛生用品(パンパース)、ヘアケア製品(VS、パンテーン他)、化粧品(SK-II)などの製品・キャンペーン情報、生活関連情報、企業情報、採用情報など。

エクソン・モービル

yahoo!ファイナンス
  • ティッカーシンボル:XOM
  • セクター:エネルギー
  • 配当利回り:4.91%

エクソンモービルは、アメリカ合衆国テキサス州に本社を置く、総合エネルギー企業です。

シェールガスなどの代替エネルギーの台頭や、産油国である中東の政治情勢などが少し心配ではあります。

こちらの記事に、非常によくまとまっていたので紹介します。

http://w73t.com/xom1/

ファイザー

yahoo!ファイアンス
  • ティッカーシンボル:PFE
  • セクター:ヘルスケア
  • 配当利回:3.95%

ファイザーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を置く製薬会社です。

日本を含む4か国10か所に開発拠点を構えています。

ファイザー株式会社 - ホーム
Breakthroughs that change patients’ lives(TM)~患者さんの生活を大きく変&#123...

今後の米国株式投資戦略

流石に4銘柄に集中するのは怖いので、ETFもポートフォリオに組み込みつつ投資をしたいと思います。

VYMとHDVで50%、個別4銘柄で50%みたいな。

その辺は投資しながら考えます。

ETFも米国株も楽天証券がおすすめです!

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私は楽天証券を利用しております。取り扱い銘柄数が多いのが嬉しい。

何より、楽天銀行の口座も開設してブリッジ設定というのをすると、楽天銀行の普通預金金利が0.1%になります!そこらの銀行の100倍です!

SBI証券とSBI銀行も悪くないのですが、私はアプリの利便性で楽天を選んでおります。

では!

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